Com o crescimento dos mercados de 5G, IA e computação de alto desempenho, a demanda por operadoras de IC, especialmente operadoras ABF, explodiu.No entanto, devido à capacidade limitada dos fornecedores relevantes, o fornecimento de ABF
transportadoras está em falta e o preço continua a subir.A indústria espera que o problema de oferta restrita de chapas transportadoras ABF possa continuar até 2023. Nesse contexto, quatro grandes plantas de carregamento de chapas grossas em Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo e Zhending KY, lançaram planos de expansão de carregamento de chapas ABF este ano, com uma despesa de capital total de mais de NT $ 65 bilhões (cerca de RMB 15,046 bilhões) em plantas do continente e de Taiwan.Além disso, as japonesas Ibiden e Shinko, a sul-coreana Samsung Motor e a Dade Electronics expandiram ainda mais seus investimentos em placas de suporte ABF.
A demanda e o preço da placa transportadora ABF aumentam acentuadamente, e a escassez pode continuar até 2023
O substrato IC é desenvolvido com base na placa HDI (placa de circuito de interconexão de alta densidade), que possui as características de alta densidade, alta precisão, miniaturização e magreza.Como o material intermediário que conecta o chip e a placa de circuito no processo de embalagem do chip, a função principal da placa de suporte ABF é realizar comunicação de interconexão de alta densidade e alta velocidade com o chip e, em seguida, interconectar com placa PCB grande através de mais linhas na placa portadora IC, que desempenha um papel de conexão, de modo a proteger a integridade do circuito, reduzir o vazamento, corrigir a posição da linha É propício para uma melhor dissipação de calor do chip para proteger o chip e até incorporar passivo e ativo dispositivos para atingir determinadas funções do sistema.
Atualmente, no campo de embalagens de alta qualidade, a transportadora IC tornou-se uma parte indispensável da embalagem de chips.Os dados mostram que, atualmente, a proporção do portador de IC no custo total da embalagem atingiu cerca de 40%.
Entre os transportadores IC, existem principalmente transportadores ABF (Ajinomoto build up film) e transportadores BT de acordo com os diferentes caminhos técnicos, como o sistema de resina CLL.
Entre eles, a placa de suporte ABF é usada principalmente para chips de alta computação, como CPU, GPU, FPGA e ASIC.Depois que esses chips são produzidos, eles geralmente precisam ser embalados em uma placa de suporte ABF antes de serem montados em uma placa PCB maior.Uma vez que a operadora ABF está fora de estoque, os principais fabricantes, incluindo Intel e AMD, não podem escapar do destino de que o chip não pode ser enviado.Percebe-se a importância do portador de ABF.
Desde o segundo semestre do ano passado, graças ao crescimento do 5g, computação em nuvem AI, servidores e outros mercados, a demanda por chips de computação de alto desempenho (HPC) aumentou muito.Juntamente com o crescimento da demanda do mercado para home office/entretenimento, automóveis e outros mercados, a demanda por chips de CPU, GPU e IA no lado do terminal aumentou muito, o que também aumentou a demanda por placas de suporte ABF.Juntamente com o impacto do acidente de incêndio na fábrica de Ibiden Qingliu, uma grande fábrica de transportadores de IC e a fábrica de Xinxing Electronic Shanying, os transportadores ABF no mundo estão em séria escassez.
Em fevereiro deste ano, houve notícias no mercado de que as placas transportadoras da ABF estavam em séria escassez, e o ciclo de entrega havia sido de até 30 semanas.Com a escassez de chapa transportadora ABF, o preço também continuou a subir.Os dados mostram que, desde o quarto trimestre do ano passado, o preço da placa de portadora IC continuou a subir, incluindo a placa de portadora BT até cerca de 20%, enquanto a placa de portadora ABF aumentou 30% - 50%.
Como a capacidade do transportador ABF está principalmente nas mãos de alguns fabricantes em Taiwan, Japão e Coréia do Sul, sua expansão da produção também foi relativamente limitada no passado, o que também torna difícil aliviar a escassez de fornecimento de transportadores ABF no curto prazo prazo.
Portanto, muitos fabricantes de embalagens e testes começaram a sugerir que os clientes finais alterassem o processo de fabricação de alguns módulos do processo BGA exigindo transportadora ABF para processo de linha QFN, de modo a evitar o atraso do embarque devido à incapacidade de agendar a capacidade da transportadora ABF .
Os fabricantes de transportadoras disseram que, atualmente, cada fábrica de transportadoras não tem muito espaço de capacidade para entrar em contato com quaisquer pedidos de “salto de fila” com alto preço unitário, e tudo é dominado por clientes que anteriormente garantiam capacidade.Agora alguns clientes até falaram em capacidade e 2023,
Anteriormente, o relatório de pesquisa da Goldman Sachs também mostrou que, embora a capacidade expandida da transportadora ABF da transportadora IC Nandian na fábrica de Kunshan na China continental deva começar no segundo trimestre deste ano, devido à extensão do prazo de entrega dos equipamentos necessários para a produção expansão para 8 ~ 12 meses, a capacidade global da operadora ABF aumentou apenas 10% ~ 15% este ano, mas a demanda do mercado continua forte e espera-se que a lacuna geral de oferta e demanda seja difícil de aliviar até 2022.
Nos próximos dois anos, com o crescimento contínuo da demanda por PCs, servidores em nuvem e chips de IA, a demanda por operadoras ABF continuará aumentando.Além disso, a construção da rede 5g global também consumirá um grande número de operadoras ABF.
Além disso, com a desaceleração da lei de Moore, os fabricantes de chips também começaram a fazer uso cada vez mais de tecnologia de embalagem avançada para continuar a promover os benefícios econômicos da lei de Moore.Por exemplo, a tecnologia Chiplet, que é vigorosamente desenvolvida na indústria, requer maior tamanho de portador ABF e baixo rendimento de produção.Espera-se melhorar ainda mais a demanda pela operadora ABF.De acordo com a previsão do Tuopu Industry Research Institute, a demanda média mensal de placas transportadoras ABF globais crescerá de 185 milhões para 345 milhões de 2019 a 2023, com uma taxa de crescimento anual composta de 16,9%.
Grandes fábricas de carregamento de chapas expandiram sua produção uma após a outra
Tendo em vista a contínua escassez de placas transportadoras ABF no presente e o crescimento contínuo da demanda do mercado no futuro, quatro grandes fabricantes de placas transportadoras IC em Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo e Zhending KY, lançaram planos de expansão da produção este ano, com uma despesa de capital total de mais de NT $ 65 bilhões (cerca de RMB 15,046 bilhões) a ser investido em fábricas no continente e em Taiwan.Além disso, as japonesas Ibiden e Shinko também finalizaram projetos de expansão de operadoras de 180 bilhões de ienes e 90 bilhões de ienes, respectivamente.A Samsung elétrica e a eletrônica Dade da Coréia do Sul também expandiram ainda mais seus investimentos.
Entre as quatro plantas portadoras de IC financiadas por Taiwan, a maior despesa de capital este ano foi Xinxing, a planta líder, que atingiu NT $ 36,221 bilhões (cerca de RMB 8,884 bilhões), representando mais de 50% do investimento total das quatro plantas, e um aumento significativo de 157% em comparação com NT $ 14,087 bilhões no ano passado.A Xinxing elevou suas despesas de capital quatro vezes este ano, destacando a situação atual de que o mercado está em falta.Além disso, a Xinxing assinou contratos de longo prazo de três anos com alguns clientes para evitar o risco de reversão da demanda do mercado.
Nandian planeja gastar pelo menos NT $ 8 bilhões (cerca de RMB 1,852 bilhão) em capital este ano, com um aumento anual de mais de 9%.Ao mesmo tempo, também realizará um projeto de investimento de NT $ 8 bilhões nos próximos dois anos para expandir a linha de carregamento de placas ABF da fábrica de Taiwan Shulin.Espera-se abrir nova capacidade de carregamento de placas a partir do final de 2022 a 2023.
Graças ao forte apoio da empresa-mãe do grupo Heshuo, a Jingshuo expandiu ativamente a capacidade de produção da transportadora ABF.Estima-se que as despesas de capital deste ano, incluindo compra de terras e expansão da produção, ultrapassem NT $ 10 bilhões, incluindo NT $ 4,485 bilhões em compra de terras e construções em Myrica rubra.Combinado com o investimento original na compra de equipamentos e desgargalamento de processos para a expansão da transportadora ABF, o investimento total deverá aumentar em mais de 244% em relação ao ano passado, sendo também a segunda planta transportadora em Taiwan cujas despesas de capital ultrapassou NT $ 10 bilhões.
Sob a estratégia de compra única nos últimos anos, o grupo Zhending não apenas obteve lucros com sucesso com o negócio de transportadoras BT existente e continuou a dobrar sua capacidade de produção, mas também finalizou internamente a estratégia de cinco anos de layout de transportadora e começou a na transportadora ABF.
Enquanto a expansão em larga escala da capacidade das operadoras ABF em Taiwan, os planos de expansão da capacidade das grandes operadoras do Japão e da Coreia do Sul também estão se acelerando recentemente.
A Ibiden, uma grande transportadora de placas no Japão, finalizou um plano de expansão de 180 bilhões de ienes (cerca de 10,606 bilhões de yuans), com o objetivo de criar um valor de produção de mais de 250 bilhões de ienes em 2022, equivalente a cerca de US$ 2,13 bilhões.A Shinko, outra fabricante japonesa de operadoras e importante fornecedora da Intel, também finalizou um plano de expansão de 90 bilhões de ienes (cerca de 5,303 bilhões de yuans).Espera-se que a capacidade das operadoras aumente em 40% em 2022 e a receita atinja cerca de US$ 1,31 bilhão.
Além disso, o motor Samsung da Coréia do Sul aumentou a proporção da receita de carregamento de placas para mais de 70% no ano passado e continuou a investir.A Dade electronics, outra planta sul-coreana de carregamento de chapas grossas, também transformou sua planta HDI em uma planta de carregamento de chapas ABF, com o objetivo de aumentar a receita relevante em pelo menos US$ 130 milhões em 2022.
Horário da postagem: 26 de agosto de 2021